峻与从弟孙綝掌握大权后并行恐怖统治，大臣世家牵连身死者多，吴帝孙亮也被孙綝废除。吴帝孙休继位后，便与大将丁奉连手将孙綝诛杀，但此时国政已经江河日下。
曹魏主要战争都是抗衡蜀汉与孙吴的攻击，在魏帝曹丕去去世后由曹真、曹休、司马懿及陈群四人辅佐魏帝曹叡，而张合和满宠都是一方大将。这些将领守卫着魏国，其中以司马懿最为卓越，他成功抵御蜀汉北伐，并讨于辽东之战攻灭叛变的公孙渊。
在曹叡死后，同为托孤大臣的曹爽与司马懿发生权力斗争。最后司马懿在发动政变，史称高平陵之变，曹爽及其党羽被灭族，魏国朝政为司马懿父子掌握。其子司马师、司马昭相继掌权，展开外除方镇内废魏帝的行动。
当时守卫曹魏东方的重镇寿春发生三次反抗司马氏的举兵，分别是王凌、毌丘俭与文钦、诸葛诞等三次叛乱，史称寿春三叛。除王凌外的叛军虽然获得孙吴的援军，最后仍被司马氏击溃。司马氏专政期间，支持魏帝的将领与大臣有的反对司马氏事败，有的自危，于是或被杀害或逃亡至蜀吴二国，而司马昭在杀害魏帝曹髦后，因为彻底清除异己，他开始准备篡位称帝。
司马昭为了建立赫赫军功，做好篡夺准备，趁着蜀汉姜维避居沓中之际发动魏灭蜀之战。他派钟会、邓艾、诸葛绪分兵三路南下汉中，但蜀汉将领姜维实时赶回剑阁，挡住魏将钟会的攻势。而邓艾走阴平小路进逼成都，蜀将诸葛瞻在绵竹战败而死，至此刘禅开城投降，蜀汉灭亡。
孙吴在孙休去世后，因为太子年幼，濮阳兴和张布鉴于国家动荡不安，改立废太子孙和之子孙皓为帝。然而孙皓继位后不修内
058话: 坏皇帝孙皓 1(2/5)