国文学史上确属文豪级人物。他觉得孙儿曹叡的诗文虽然稚嫩，但在曹家第三代中是最突出的，形象也好，是将来继承爷爷遗风的最佳人选，于是就决定曹丕为继承人。
刘备帐下的猛将黄忠斩曹操派驻汉中的大将夏侯渊，曹操震怒，决定亲征刘备。他出征前把司马懿找来，问他怎么看。司马懿不知如何回答。因为在司马懿心中，当年取汉中之后就应该乘胜进伐西蜀，而今刘备亲引大军攻打汉中，就是要打开通往中原的道路，威胁极大。
司马懿认为只要曹操一动，孙权必攻合肥，关羽必出荆州，曹魏将陷入三面被围的境地。但有了上次的教训，司马懿不能显得比曹操还要聪明，就避开汉中这个话题，说南方可能更需要防备。
曹操说如何防备？司马懿当即指出，荆州刺史胡修简单粗暴、不会用兵；南乡太守傅方骄奢淫逸、没有法度。这两个人不适合驻守边防，应该及时撤换他们，以加强荆州、合肥方面的防务。曹操当时的精力是一心想把刘备从汉中撵走，没有听进去。
结果不出司马懿所料，刘备势如破竹，曹操劳而无功，被迫退回长安。刘备夺取汉中后，派遣宜都太守孟达占领了房陵，命令养子刘封攻取了上庸，意在与荆州的关羽在战略地势上连成一片、相互策应。据有益州、汉中、荆州半壁及上庸三郡后，刘备的事业达至顶峰时期，具备了争霸天下的实力。
于是刘备向汉献帝打了一份报告，称汉中王。曹操震怒，但他也是无可奈何。刘备暂时是进不了关，但孙权的确调兵遣将要打合肥，曹操急令调淮南军队防备。
这时候，关羽认为机会来了，率主力北攻，围攻曹仁，水
095话:老谋深算司马懿 2(5/6)