诸部落平时各自逐寒暑，随水草畜牧。契丹族南下营州时，又遭到在隋将主使下突厥的袭击，四万人被俘，再次的受到重创。
六世纪前期，契丹族还在部落阶段，唐初形成了部落联盟，曾臣服于漠北的突厥汗国。契丹与唐朝之间，既有朝贡、入仕和贸易，也有战争和掳掠。唐太宗以契丹人为松漠都督府，以大贺窟哥为松漠都督，赐姓李氏。但是他的孙子大贺阿卜固在位时却开始伙同奚族骚扰唐朝边境，被擒送往洛阳。唐高宗以窟哥的孙子枯莫离为左卫将军、弹汗州刺史，封为归顺郡王；另一孙子李尽忠为武卫大将军、松漠都督，继续统治契丹八部。
武周建立后，契丹受不了压迫，于是李尽忠与他的妻弟孙万荣反叛，攻陷营州，杀营州都督赵文翙，李尽忠自立为无上可汗，这是契丹人首次称汗。武则天大怒，改李尽忠名为李尽灭，孙万荣为孙万斩，并派兵围剿，却被李尽忠击败。后来李尽忠病死，孙万荣继位，继续李尽忠的事业，不久孙万荣兵败，被家奴杀死。
李尽忠的堂弟李失活与奚族首领李大酺到长安见唐玄宗，玄宗恢复松漠府，以李失活为都督，封松漠郡王，授左金吾卫大将军，并将永乐公主嫁给他。
天宝四年，后突厥灭亡，契丹遥辇俎里投降唐朝，唐玄宗赐汉名为李怀秀，拜松漠都督，封崇顺王，赐以静乐公主。半年之后，李怀秀不堪安禄山的欺凌，杀公主与奚族一起反唐，之后与安禄山多次交战，胜负参半。
迭剌部的耶律氏家族兴起，世代担任契丹部夷离堇，权威日盛。到了痕德廑可汗时期，耶律阿保机担任夷离堇，在钦德死后，阿保机不再从遥辇氏家族选择可汗，而是把旗
229话:耶律阿保机(3/6)