布迁都开封，木华黎统帅的蒙古军终于攻占金朝旧都中都城。成吉思汗在此得到契丹人谋士耶律楚材的归顺。后来耶律楚材成为蒙古帝国的税务官和宰相。
蒙古为了要消除敌人屈出律，西辽最后一任统治者，于是派遣哲别出兵二万征灭被屈出律篡位的以伊犁河流域河谷伊塞克湖的纳伦河河畔的虎思斡耳朵为首都的西辽。
由于花剌子模沙朝边境城市讹答剌的城主海儿汗亦纳勒术私自扣留并处决了铁木真的大蒙古国派遣去十多人的商队，当时正在东亚进行蒙古金朝战争的铁木真原本不计划征讨侵灭花剌子模沙朝，于是铁木真再次派遣了以一个正使和两个副使组成的使节团再次前去花剌子模沙朝要求当时的沙阿阿拉乌丁．摩诃末调查此事和惩罚凶手海儿汗亦纳勒术。
但是这一次由于花剌子模沙朝的沙阿阿拉乌丁．摩诃末的母亲康里人图儿干合敦在旧都玉龙杰赤令立朝廷，企图干预国政，并且海儿汗亦纳勒术是图儿干合敦的侄子，所以沙阿阿拉乌丁．摩诃末也无法管制，于是海尔汗亦纳勒术再次自作主张，处决了这一次铁木真再次派遣去的以一个正使和两个副使组成的使节团的两个副使，并烧掉了正使的胡须，于是铁木真决定暂缓东亚的蒙古与金朝的战争。
成吉思汗筹备多时之后，亲自统率十万大军征伐侵灭花剌子模，攻占了四十个主要城池。
花剌子模沙阿阿拉乌丁．摩诃末被惊吓而逃到里海东岸的孤岛病死，铁木真派遣手下两员大将哲别和速不台统帅二万五千人的蒙古军从撒马尔罕州出发，继续向西进军，攻占了克里米亚苏达克城、奥可斯、木鹿、苏萨、纳西切万、比特利斯、阿尔吉斯、蔑
350话:金哀宗(2/6)