叫做牛若丸，父亲源义朝在平治之乱战败，被平氏家族捉去，於是将他寄养在京都的鞍马寺。於是牛若丸在寺中修行的期间，下定决心要消灭父亲的敌人，也就是平氏一族，因而每天入山习剑。有一天，在山里出现了天狗，对着牛若丸说：我是住在此山中的天狗，你想去讨伐平家，我来教你兵法吧於是牛若丸便虚心求教，从天狗身上学到许多剑术，不久，成为一个高明的武士。后来，在五条桥狠狠地将对手弁庆打败，并且在坛之浦合战使出大跳跃的绝技，被认为是从天狗那儿习得的武术。
这段期间，将天狗视为怨灵的说法已经淡薄，所谓天狗即山神的说法，开始在民间盛行，从妖怪图鎑上看到的天狗，好像蜀山剑侠传里头走火入魔的武林高手，退隐至山林人烟罕至之处，形貌像白胡子、白长眉的怪老人，而其隐居的山中，则视为修炼之地。
时至今日，天狗的形象终於确立，身上有翅膀，穿着昔时武将的盔甲，腰际有武士刀，手持团扇比如诸葛亮的羽扇，随身还携带蓑衣，以便随时可以将自己的身体隐藏起来，红红的长鼻子挺得很高，不可一世的傲慢姿态，令人印象深刻，脚踩着日式传统高脚木屐，上天下地，无所不能。至今鞍马寺仍供奉着天狗的雕像。
鼻高天狗人形，以山法师的姿态出现，面呈大红色，长鼻，背部有双翅，
，手持团扇，长得十分高大。住在深山之中，具有神力和超能力，可以自由地翱翔於天空中、具有将人类撕成碎片的力气，其手中所拿的扇子，只要轻轻地一挥，便能将许多棵大树连根拔起。上天下地，无所不能。据说天狗会把迷失在森林里的人拐走，所以古人称被拐走的小孩叫做神
第二十八案 天劫34(2/4)