击贺兰部，贺兰讷向拓跋珪乞降，毕竟是骨肉相连的血亲，拓跋珪率领部队反击直力鞮的军队。接着他率军征伐黜弗部，又在戈壁上冒险行军，连追三天，在南床山大破柔然，斩杀不可胜计。柔然是东胡苗裔，原姓郁久闾，世祖太武帝拓跋焘讨厌柔然人数次侵掠反叛，认为他们头脑简单，状似如虫，所以改其号为蠕蠕。
偏偏刘卫辰父子自己找死，面对拓跋珪如此雄主不仅不避其锋芒，反而再三侵掠，趁着拓跋珪伐柔然之际，派兵攻击魏国南部。拓跋珪大败直力鞮于铁岐山，获得牛羊二十多万头，擒斩直力鞮。刘卫辰连老巢悦跋城也顾不得守，奔遁而走，路上被手下所杀，送首级到魏国。
拓跋珪记忆起了新仇旧恨，把俘获的卫辰家族五千多人不分老少，全部杀死，投入黄河中，一时间河水全部变成红色。刘卫辰全族尽灭，只有刘卫辰的第三子勃勃逃脱，就是后来建立大夏国的那位杀人如麻、积尸成京观的赫连勃勃。
拓跋珪在攻灭刘卫辰部的战争中，共获良马三十多万匹，牛羊四百多万头，奠定了国家繁盛的物质基础，周围各部落纷纷地降服。
前秦方面，消灭了北方最大的竞争对手前燕，苻坚又攻伐东晋，淝水大败，北中国狼烟四起，从前的部族蜂拥叛乱，大家打得不亦乐乎。慕容垂乘苻坚败兵之际收复了前燕的失地，自己称帝，恢复了燕朝。
慕容垂立国之后，先拿自己的亲戚开刀，灭掉同是慕容氏的西燕。西燕国主慕容永在都城被围之际，一面向晋朝求援，一面向当时还是后燕附庸国的北魏乞求救助。拓跋珪知道唇亡齿寒的道理，犹豫之下还是派兵去救援西燕，北魏军队走到秀容，慕容
134话:拓跋珪(2/6)