永的西燕已经灭亡。
早些时候，拓跋珪为了巴结慕容垂，曾派弟弟拓跋觚向后燕进贡，慕容氏的年青后生们知道北魏多良马，就扣下拓跋觚当人质。拓跋珪做事也很刚狠，坚决不向燕国献马，两国的关系也就陷入了断绝的地步。
既然撕破脸皮，一不做二不休，拓跋珪不时派兵袭扰燕国边境，侵逼降附后燕的部落。这些事情攒在一处，气得老英雄慕容垂派太子慕容宝、辽西王慕容农、赵王慕容麟率领八万精兵自五原伐魏。此时的后燕连战连胜，锐气无比，而且人强马壮，铠坚矛利，拓跋珪初闻燕军伐魏也吓得不轻。
幸运的是，燕军的统领、太子慕容宝是个完完全全的绣花枕头。此人少而轻果，无志操，喜人佞己，他的继母段氏就曾对慕容垂讲过：“慕容宝资质虽然雍容华贵，但柔而无断，太平时期能为仁明之主，乱世战时可不是济世救国的雄才。如要托之以国家大业，他不一定能承负得起。而且赵王慕容麟奸诈任性，总有看不起太子的意思，恐怕以后要弄出事端。”
可怜段后的一派忠言，慕容宝登基后马上派慕容麟逼迫这位母后自杀。段氏临死怒骂：“你们兄弟连母后都逼死，怎么能保卫国家。我不是惜死，只是想我们燕国临灭亡也不久啊。”
可能慕容垂临老变得昏庸，没能听得进贤后和大臣之言，仍派慕容宝率兵灭魏，想要让这位太子兵胜立威，日后好顺理成章地承继帝位。
燕国大臣高湖谏劝：“魏国与燕国世为婚姻通好，为了索取马匹，我们不让拓跋珪的弟弟回国，本来就理亏在我们。加之拓跋珪沉勇有谋，从小就历经艰难，志气果锐，现在他手下兵精马壮，不是
134话:拓跋珪(3/6)