御。
拓跋珪扎营于巨鹿，晚间忽然被慕容宝的军队偷袭成功，大火烧及行宫，这位魏帝还来不及穿衣戴帽，光着脚丫子击鼓招兵。天亮之后，魏国将士回过神来，列队成行，以骑兵攻击慕容宝军队，燕军大败，一万多人被斩首，又有十二三万人的将士逃入山中忽遇大风，冻饿而死。
慕容宝一路败阵下来，中间子侄兄弟还相互攻杀，这位燕朝皇帝四处流浪，惶惶如丧家之犬，他被自己的舅舅兰汗诱杀于龙城。至此后燕在北中国已经不是北魏的对手了，不久它又分裂为辽东的北燕和山东的南燕两个小国，慕容氏至此一蹶不振。
魏军又大破高车三十多个部落，俘获七万军人，得马匹十多万，牛羊一百四十多万头。魏国的卫王拓跋仪统三万多骑横行沙漠一千多里，又破高车逃迸的七个部落，俘虏二万多人，五万多匹马，牛羊二十多万头。在以后的**年中，北魏四处兴兵，征伐不已，已经成为北方强国。
北魏在道武帝、明元帝及太武帝的经营之下逐步壮大，拓跋珪与后燕交恶，发生多次战争，并在参合陂之战击溃燕军。而后他率军攻破后燕首都，迁都至平城，并在次年称帝，即为道武帝。
道武帝的性情残忍，后来被他的儿子拓跋绍所杀，同年道武帝的长子拓跋嗣平乱继位，即明元帝。他攻下刘宋的河南地，但不久后去世。
拓跋珪晚年因为服食寒食散，刚愎自用、猜忌多疑，更常因为想起昔日一点不满就要诛杀大臣。大臣们大都惶恐度日，影响办事能力，以至于偷窃等行为十分猖獗。
拓跋珪先后诛杀了司空庾岳、北部大人贺狄干兄弟以及高邑公莫题父子，往日
135话:北魏汉化 1(2/7)