俺巴孩汗死之前，曾遗命他的儿子合达安要为他报仇：“今后以我为戒，你们将五个指甲磨尽，便坏了十个指头，也要给我报仇。”
继任的忽图剌汗与合达安发起了复仇战争，战争中忽图剌汗的侄儿也速该崭露头角，击败了塔塔儿人。之后也速该死于一场宴会，蒙兀王国分崩离析，铁木真逃亡。
蒙古人是塔塔尔、泰赤乌、蔑儿乞、乃蛮、克烈、汪古部、以尼伦和迭列斤两大部落组成的蒙兀王国人的后代，十二世纪初期之后，蒙古各部逐渐迁徙到蒙古高原，十世纪到十二世纪，蒙古高原先后被于辽朝统治和臣服于金朝，随着金朝的逐渐衰落及蒙古势力的逐渐强盛，蒙古不再向金朝进贡。铁木真统一了蒙古各部落，在斡难河源头召开库里尔台大会，即蒙古大汗位，号称成吉思汗，国号大蒙古国。
成吉思汗还颁布了大扎撒，作为蒙古帝国的成文法典，是世界上最早的宪法。蒙古帝国的组织是十户、百户、千户、万户、十个万户组成一旗，十旗组成一路，十路组成一州，十州一国。
铁木真率军三次征伐西夏，迫西夏国王李安全臣服。蒙古帝国倾国之力的九万军队进攻金朝并在野狐岭战役击溃金兵之后，在来年倾国之力兵分三路攻入金朝内地，迅速攻占了金朝的河北西路、河东北路、河东南路、河北东路、山东西路、山东东路、北京路、东京路，占领后进行了屠杀，投降归顺的人除外。
其余的州府县也都被攻占，并在两次率军围困金中都。在混乱中，金朝皇帝卫绍王完颜永济被杀，新立的皇帝金宣宗从霸州运送救援粮饷到中都的军队在河间府被蒙古军截击，宣宗觉得中都不保了，于是宣
350话:金哀宗(1/6)