按照与蒙古达成的协议，宋朝军队二万人在大将孟拱率领之下，携带盟约规定馈赠给蒙古军队的粮秣三十万石，抵达到蔡州城下。
蒙古与宋朝联军合攻蔡州，蒙宋联军围攻蔡州三个多月，双方苦战不已。最后蒙古军溃决练江、宋军溃决柴潭入汝水，水淹蔡州，很快蔡州外城被攻破了。
在惨烈的激战声中，金哀宗泪流满面，他对群臣说：“国家自开创以来，已经有一百多年了，你们当中有因为祖先的功劳、或者因为自己立功而被起用也已经多年。如今国家危急，你们能和朕共患难，可称得上是忠臣了。蒙古军将要攻城，这是你们立功报国的时候，纵然是战死，也不失为忠孝之魂。”
随后赐酒给群臣，部下在他的激励之下，奋力的死守，蒙古与宋朝的军队几次杀入城内，都被金军杀了出来。
然而蔡州的处境日益艰难，在群臣劝说之下，金哀宗在夜间，换上便装，率领金军试图从东城突围，但是慢慢摸到蒙古军的营栅前，终被蒙古军发觉只好返回城内。这时城中粮草断绝，金哀宗宰杀自己厩中的骏马五十匹、军马一百五十匹供将士食用，并取出御用的金银器皿赏赐给将士，激励大家继续地坚守。
蒙古军凿开西城的五门，杀入了城内。金国大将完颜仲德指挥士兵，经过激烈的巷战，暂时击退了蒙古军。
金哀宗见蔡州难已坚守，哭着对近侍说：“朕为金紫十年、太子十年、入主十年，自思没有什么大的罪孽，死也无憾。恨只恨祖宗传下的国家已经存在了百年，到朕这一代而亡，朕将和历史上那些荒淫残暴的昏君一样结局，这实在是使朕痛心。自古以来，没有不亡之国，
351话:灭绝的杀戮 1(1/6)